半吊子的態度 比不做更糟糕

週六早上抽空檢查了一下星期五的交易狀況，針對最後現貨最後一盤搓合的狀況，找到了美林證券的異常買盤，也因此就在周一的盤前規劃，寫下了當天偏空的操作區間，結果昨天的盤勢卻異常的，開盤偏強(我把前一天最後買進的價格去除掉，昨天開盤是跳空開高的)，而且一路強到底。這就讓我有點納悶。

盤後看到這一篇文章，尾盤大亂鬥 (交易者的伊甸園Blog)，這才解除我一整天的疑惑，在我的判斷中，周五的尾盤拉抬是外資被動式基金補足庫存，同時也是對手上的庫存做一個拉抬的動作以便美化帳面數字，唯一一個疏忽的就是，當天一起餐與的，除了外資，內資早已磨刀霍霍了。當天幾個重要項目，我整理了一個數據，這邊的數據和 Evacarry (交易者的伊甸園作者)提供數據核對過，應該是一致的。

上面可以看到，統一的出手最狠，當天只有買最後一盤，而且就是設定好的價格一次買到。其餘的幾家從成交均價也能看到當天買在最後一盤的比例有多高。

再回頭看看自營商的期貨布局，自營商在週四期貨淨單水位增加1886口(大台)，大小台合計是大增2429口，這也多少解釋為何周四他們敢這樣用力做多了。至於這場戲誰輸誰贏，坦白說，他們都是贏家，輸的自然就是資訊不對稱的另外一方。

確認這樣的狀況後，對我們操作有無幫助?既然是做價，就是違反常理的操作，除非後面有大量利多一一實現，否則的話，行情怎麼上去就是怎麼下來，畢竟你在地球買股票，地心引力永遠要記得。文章後面會交代。

之前分析過，台股從這幾年的稅賦改革大刀舉起後，市場參與者已經大幅改變，過去散戶的高比重逐漸降低，法人的操作也就來得更明顯，而對比外資深不見底的口袋，這幾年可以發現到，外資在操控盤面的時候可以是無量上攻，但是內資就比較沒辦法這樣，就舉上面的例子，相信這幾家券商在周五前已經互有默契，每家各自認購籌碼，這樣集中一家的買盤比各家分別拉抬要來的有效。因此內資的團體戰相對容易有內X。上面所列各家買超總金額也不過三十多億，對比美林當天的121億買超金額，這種團體戰打起來偶一為之可以，但是常用就容易露出馬腳了。

不過前面我又說當天的操作他們都是贏家又是怎麼解釋，行情延續到昨天，台股幾乎把週五那根做價的高點重新站上，對這些拉抬價格的券商來看，他們手上的庫存是否能夠賣出更好的價格，如果可以，那他們不就贏了，那誰是輸家??一樣的問題，到這邊你有解答了嗎?如果還沒有，那今天的盤到目前你應該輸的機會高一些。

今天早上看到一個財經部落格有篇新文章，詳細內容請點閱進入，這篇文章裡面提到”
2013/4/8外資當天加空17000餘口，
各大媒體紛紛開始比對外資當天加空萬餘口空單之後的大盤走向，
言之鑿鑿似乎行情非死即傷，好樣的，之後被嘎到8400點
2013/6/26破季線年線，外資空單14000口，看籌碼進出到今天為止仍然是被嘎

看完後我回了文章給他們，因為這個資料我長期在追蹤，外資確實在4/8台灣確實在清明節回來後在期貨市場當日大轉彎，由多單8301翻轉成空單9150口，不過這批空單，僅僅只有維持三天，4/11日開始，外資一路多單，期貨市場來說，那一段是外資大勝自營。底下的圖黃色垂直線是4/8日。

寫到這邊，今天早上進場的空單也分別停利出場了，今天用的就是轉移注意力賺錢法，同時叮嚀自己，往後看到任何資訊，一定要更仔細的去研究，不然做一半的態度跟不做是沒兩樣，甚至還更糟糕。